機(jī)器人龐大的市場(chǎng)需求空間對(duì)于中國(guó)到底意味著什么?是像汽車產(chǎn)業(yè)那樣陷入國(guó)內(nèi)的群雄逐鹿,還是像高鐵產(chǎn)業(yè)贏得戰(zhàn)役一樣“揚(yáng)帆出海”成為中國(guó)制造新的名片?
自2013年以來(lái),我國(guó)已成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)。新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人2015年和2016年的銷量增速分別36.6%、37.7%,2016年機(jī)器人銷量將接近10萬(wàn)臺(tái)。
據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2016年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量繼續(xù)增長(zhǎng)，上半年累計(jì)銷售19257臺(tái)，按可比口徑計(jì)算較上年增長(zhǎng)37.7%，增速比上年同期加快10.2個(gè)百分點(diǎn);考慮到前期研發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)、新企業(yè)進(jìn)入等因素，實(shí)際銷量比上年增長(zhǎng)70.8%。從企業(yè)層面看，有超過(guò)六成的國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人制造企業(yè)銷售量同比增長(zhǎng)，特別是部分龍頭企業(yè)發(fā)增長(zhǎng)明顯。從機(jī)械結(jié)構(gòu)看，多關(guān)節(jié)機(jī)器人占比持續(xù)提升，具體來(lái)說(shuō)：
2016年上半年國(guó)產(chǎn)坐標(biāo)機(jī)器人銷售加速，銷量超過(guò)8100臺(tái)，占國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人總銷量的42.1%，比上年提高4.7個(gè)百分點(diǎn)。
多關(guān)節(jié)型機(jī)器人上半年累計(jì)銷售6225臺(tái)，同比增長(zhǎng)67.2%，增速與上年基本持平，在工業(yè)機(jī)器人總銷量中占32.3%，比去年全年占比提高5個(gè)百分點(diǎn)。
工廠物流機(jī)器人銷量超過(guò)1000臺(tái)，同比增速高達(dá)71.3%，在機(jī)器人銷售總量的比重與上年持平。
平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷售1750臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.6%，占總銷量的比重比上年回落4.7個(gè)百分點(diǎn)。
圓柱坐標(biāo)機(jī)器人累計(jì)銷售563臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.8%。
并聯(lián)機(jī)器人上半年銷售有所回落，完成銷售330臺(tái)，同比下降7%。
從應(yīng)用領(lǐng)域看，2016年上半年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域分布與上年基本相同，具體來(lái)說(shuō)：
有60.1%的國(guó)內(nèi)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用在搬運(yùn)與上下料領(lǐng)域，這一比重較上年提高7.3個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比增長(zhǎng)94.3%。
其中，用于金屬鑄造的搬運(yùn)與上下料機(jī)器人是今年的一個(gè)新亮點(diǎn)，越來(lái)越多的鑄造企業(yè)使用機(jī)器人從事上下料工作，上半年銷量同比增長(zhǎng)近8倍。碼垛機(jī)器人和材料搬運(yùn)機(jī)器人增速也分別達(dá)到185%和117%。焊接和釬焊是國(guó)內(nèi)產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用的第二大領(lǐng)域，銷量同比增長(zhǎng)20.9%，約占總銷量的13.8%。此外，用于切割、磨削、去毛刺等領(lǐng)域的加工機(jī)器人和壓裝用裝配 機(jī)器人市場(chǎng)均表現(xiàn)良好，上半年銷量同比分別增長(zhǎng)103%和130%。
從應(yīng)用行業(yè)看，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)37個(gè)行業(yè)大類，91個(gè)行業(yè)中類，與上年相比應(yīng)用領(lǐng)域更為廣闊。不過(guò)，3C制造業(yè)和汽車制造業(yè)依然是國(guó)內(nèi)產(chǎn)機(jī)器人的主要市場(chǎng)，在國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售總量中的占比分別達(dá)到30%和12.6%。其中，3C制造業(yè)占比較上年同期提高近20個(gè)百分點(diǎn)。
從應(yīng)用區(qū)域來(lái)看，華東、華南是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的主要區(qū)域。產(chǎn)品流向數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年43%和10%的國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人分別銷往華東和華南地區(qū)，華中地區(qū)占比約10%，而華北、東北、西北、西南地區(qū)占比總計(jì)17%
“小散”打天下 機(jī)器人支撐中國(guó)制造新名片？
據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量約為25萬(wàn)臺(tái)。而據(jù)工信部裝備司副司長(zhǎng)孫峰透露,今年1到10月份,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量保持高速增長(zhǎng),產(chǎn)量達(dá)到56604臺(tái),比去年全年產(chǎn)量增長(zhǎng)71.5%。根據(jù)機(jī)器人十三五產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,預(yù)計(jì)到2020年,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷量與保有量將分別超過(guò)到15萬(wàn)臺(tái)與80萬(wàn)臺(tái),到2025年機(jī)器人年銷量將達(dá)26萬(wàn)臺(tái)。
全球知名咨詢服務(wù)公司Frost&Sullivan近期發(fā)布的2017年全球科技趨勢(shì)報(bào)告指出,明年中國(guó)將成為一個(gè)“超級(jí)機(jī)器人”大國(guó)。Frost&Sullivan坦言,雖然在機(jī)器人密度方面中國(guó)還落后于一些工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家,但中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)。
面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)規(guī)模和樂(lè)觀的市場(chǎng)前景,各路豪強(qiáng)紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),中國(guó)工業(yè)機(jī)器人群雄逐鹿格局悄然顯現(xiàn)。以庫(kù)卡、ABB等四大巨頭為代表的外資巨頭加速中國(guó)本土化布局,進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率。在外企紛紛通過(guò)本土企業(yè)使得自己更加適合中國(guó)市場(chǎng)生態(tài)的同時(shí),國(guó)內(nèi)大小企業(yè)也在紛紛搶灘。
各路機(jī)器人公司信心滿滿,政策扶持力度同樣開(kāi)始加碼。2016年4月,工信部等三部委聯(lián)合印發(fā)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》。提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年總體目標(biāo),到2020年,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)。
而按照工信部規(guī)劃,到2020年,中國(guó)要形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系;培育3家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)、打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群、在高端市場(chǎng)的產(chǎn)品占有率達(dá)到50%以上。
安信證券認(rèn)為,我國(guó)人力成本上升、工業(yè)機(jī)器人成本回收期的縮短、工業(yè)機(jī)器人密度的差距都將維持我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的景氣度,中國(guó)還將是最有發(fā)展?jié)摿Φ墓I(yè)機(jī)器人國(guó)家。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)能將成倍上升。
市場(chǎng)雖大,依然“小散”打天下
市場(chǎng)熱度雖空前高漲,正在發(fā)展的中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)上仍有很大的差距需要彌補(bǔ)。記者梳理發(fā)現(xiàn),目前,在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全球重要專利申請(qǐng)人中,日本的安川電機(jī)公司和發(fā)那科公司分別以5823項(xiàng)和4512項(xiàng)專利申請(qǐng)位居全球前兩位,三星、日立、本田、索尼、庫(kù)卡、西門子等公司緊隨其后。
在這前十五位全球重要專利申請(qǐng)人中,日本企業(yè)占據(jù)了11席,在專利技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。而在全球相關(guān)專利申請(qǐng)量Top15的排名中,中國(guó)國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)人無(wú)一上榜,中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際巨頭之間的技術(shù)實(shí)力差距明顯。
