出海16年，中國AGV/AMR走向全球舞臺中心
2007年，新松贏得了通用汽車的AGV全球招標項目，成為通用汽車全球合作供應(yīng)商，開啟了國產(chǎn)AGV出海的先河。該項目一舉改寫了中國機器人“只有進口，沒有出口”的歷史，新松自此進入該用戶全球采購體系，實現(xiàn)了對該合作伙伴加拿大、美國、韓國、印度、俄羅斯、南非等10余個國家制造工廠的全面出口。
2015年左右，倉儲機器人的發(fā)展帶動了國內(nèi)移動機器人開發(fā)熱潮，由此開始，中國的移動機器人產(chǎn)業(yè)開始進入蓬勃發(fā)展期，新興創(chuàng)業(yè)公司如“雨后春筍”，老牌AGV企業(yè)也順勢而動，煥發(fā)著新的活力。
2017年，產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)在國內(nèi)逐漸打磨成熟的中國企業(yè)開始將目光瞄向海外市場，以極智嘉、快倉、國自機器人為代表的頭部梯隊企業(yè)相繼開始在海外落地了一些項目。
2019年，中國AGV/AMR海外銷售額首次突破10億人民幣。2020年，疫情給了正在努力拓展海外市場的企業(yè)不少壓力，但并未阻止國產(chǎn)AGV走向海外的腳步。
2022年，中國AGV/AMR企業(yè)海外銷售規(guī)模為36億，同比增長44%。根據(jù)新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測，2023年，中國AGV/AMR出口規(guī)模預(yù)計在45億左右，中國企業(yè)海外市場表現(xiàn)依舊強勁。
2019-2022中國AGV/AMR海外銷售規(guī)模及增長率
從2007年新松合裝AGV首次出口至今，16年間，從一家企業(yè)的突破到如今國產(chǎn)企業(yè)的集體出海，中國制造的移動機器人已經(jīng)遍布全球，被廣泛應(yīng)用在各個國家地區(qū)的不同行業(yè)場景。而支撐中國企業(yè)海外市場快速擴張的根本因素在于，經(jīng)過近十年的發(fā)展，中國的AGV/AMR產(chǎn)業(yè)基本實現(xiàn)了全方位的趕超。無論是產(chǎn)品技術(shù)還是落地應(yīng)用，中國企業(yè)都已經(jīng)走在了前列，出海是企業(yè)拓展更大市場的必然之路。
圖表：2019-2022年全球與中國移動機器人（AGV/AMR）市場規(guī)模
（注：中國市場部分減去了中國AGV/AMR銷往海外部分，計算在海外市場規(guī)模中）
在走向海外的過程中，中國移動機器人的競爭優(yōu)勢和潛力主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長：隨著市場需求的不斷增長和資本的沖擊，中國移動機器人行業(yè)正在迎來爆發(fā)式增長。從2015年至2022年，中國市場工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率達47.81%，遠超大部分行業(yè)增長速度。
技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高：中國移動機器人行業(yè)正在不斷進行技術(shù)迭代升級，以適應(yīng)更柔性、精度更高、適應(yīng)性更強的方向的需求。同時，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國在移動機器人技術(shù)研發(fā)方面的投入也在不斷增加。
政策支持：中國政府對移動機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了大力支持。政府已經(jīng)將智能制造、機器人等產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并出臺了一系列政策和措施來推動其發(fā)展。
成本優(yōu)勢：與國外競爭對手相比，中國在勞動力成本上具有明顯優(yōu)勢，這使得中國制造的移動機器人在全球市場上具有較高的價格競爭力。
應(yīng)用優(yōu)勢：作為制造業(yè)大國和消費大國，中國擁有豐富的應(yīng)用土壤，加上雙11、618等電商購物節(jié)的歷練，中國AGV/AMR已經(jīng)擁有豐富的場景積累，并沉淀了應(yīng)對各種挑戰(zhàn)的成功經(jīng)驗。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展：中國移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈近年來發(fā)展迅速，相繼在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，上下游企業(yè)之間正在進行緊密的合作，共同推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，一些企業(yè)正在積極探索將移動機器人與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)相結(jié)合，以實現(xiàn)更高效的生產(chǎn)和更智能的物料配送。
綜上所述，中國移動機器人在技術(shù)創(chuàng)新、政策、成本、應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等方面具有較大的競爭優(yōu)勢和潛力，這是中國AGV/AMR走向世界的基礎(chǔ)，也將支撐中國AGV/AMR產(chǎn)業(yè)制勝全球市場。
頭部企業(yè)帶動，從倉儲到制造業(yè)全覆蓋
近兩年，在眾多出海的企業(yè)中，一些頭部企業(yè)表現(xiàn)亮眼，在海外市場的布局日益完善，海外銷售占比得到較大提升。
企業(yè) | 相關(guān)情況 |
極智嘉 | 2017年率先出海，并在日本成功落地項目。此后，極智嘉在美國、德國、英國、日本、新加坡、韓國、中國香港設(shè)立區(qū)域總部，并組建了完備的當?shù)貓F隊。目前，極智嘉擁有遍及40多國的全球化銷售、運營和服務(wù)能力，賦能耐克、沃爾瑪、西門子、寶馬、豐田、DHL等全球超1000家大客戶。 |
新松 | 2007年，開始為以通用系為代表的海外汽車廠提供AGV設(shè)備，改寫了中國機器人“只有進口，沒有出口”的歷史。當前產(chǎn)品已累計出口全球40多個國家和地區(qū)，為4000余家國際企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)升級服務(wù)，與多家世界500強企業(yè)建立深度合作關(guān)系。 |
捷螺智能 | 主要聚焦半導(dǎo)體行業(yè)AGV應(yīng)用，2021年獲得了國內(nèi)頭部半導(dǎo)體封測廠代工廠的認可。2022年隨著國際市場的開拓，捷螺智能與新加坡、日本、美國用戶的對接也取得了全新進展，更收獲了多家新加坡客戶的訂單，2023年新增多個海外訂單，獲得海外客戶持續(xù)復(fù)購。 |
海柔創(chuàng)新 | 2020年與韓國LG CNS達成戰(zhàn)略合作，共同開拓韓國倉儲自動化市場。此后陸續(xù)在香港、日本、美國、新加坡、荷蘭、英國、韓國設(shè)立子公司，并與全球優(yōu)秀系統(tǒng)集成商合作，為全球客戶提供倉儲自動化解決方案及全流程服務(wù)。截至目前，海柔創(chuàng)新已在全球30多個國家與地區(qū)提供本地化服務(wù)，運營超1100個項目。 |
未來機器人 | 2020年起，未來機器人陸續(xù)進入北美、歐洲、東南亞、日本、韓國市場，并建立本地服務(wù)團隊。截止目前，未來機器人在全球銷售產(chǎn)品超過2000臺，落地項目超過300個，業(yè)務(wù)覆蓋超過15個國家和地區(qū)，與多個世界500強頭部企業(yè)達成合作。未來機器人海外業(yè)務(wù)規(guī)模連續(xù)三年年均增長超過300%。 |
杭叉智能 | 2018年杭叉智能開啟海外業(yè)務(wù)拓展，首個進軍的項目是光伏行業(yè)，之后完成多個落地方案，美國成為了在海外的主要市場。同年進軍越南，在服裝行業(yè)完成了東南亞的第一個項目，之后繼續(xù)在越南深耕，2020在傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)輪胎行業(yè)完成了第一個千萬級的海外項目，2021年 起開拓歐洲市場，在匈牙利荷蘭多地開展業(yè)務(wù)。 |
海通機器人 | 2022年HITO開始進軍海外市場，重點布局在北美和歐洲市場。同年，與INDI EV簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，分階段實施其在美國洛杉磯整車廠的搭建和設(shè)計。2023年，HITO先后在美國洛杉磯和新加坡成立子公司，建立國外生產(chǎn)基地，搭建集設(shè)計，生產(chǎn)，售后一體化的專業(yè)團隊。同時在荷蘭，蘇黎世和德國先后成立銷售代表處和售后團隊。 |
壹悟科技 | 2021年底開始進入國際市場，其技術(shù)被多個國家的各行業(yè)客戶認可，先后在日韓、南美、歐洲和東南亞市場嶄露頭角，并快速于2022年上半年在韓國落地了第一個多車調(diào)度海外項目。2023年與韓國零售巨頭樂天旗下樂天國際物流達成戰(zhàn)略合作。 |
在主要出口的企業(yè)中，整體來看，倉儲機器人廠商的出海速度相對要快于產(chǎn)線AGV廠商，由于倉儲機器人產(chǎn)品相對標準化，在走向海外的過程中，更便于后期項目的實施交付。產(chǎn)線AGV由于定制化程度相對較高，對企業(yè)在當?shù)氐慕桓秾嵤┮约笆酆髨F隊要求相對較高。但近兩年，隨著國內(nèi)企業(yè)在海外市場布局的進一步完善，國產(chǎn)AGV/AMR在海外正在從倉儲物流場景逐步深入到制造業(yè)的各個領(lǐng)域，也有越來越多的產(chǎn)線AGV企業(yè)開始走出去，開啟新一輪布局。
在走向海外的過程中，為了進一步提升項目的交付效率，硬件及軟件產(chǎn)品的標準化正在成為企業(yè)的重點開發(fā)方向，機器人本體及相關(guān)系統(tǒng)的易用性某種程度上是決定企業(yè)能否制勝國際市場的關(guān)鍵。
從市場布局來看，當前中國AGV/AMR企業(yè)海外主要目標市場主要包括歐洲、北美、日韓和東南亞等地區(qū)。這些地區(qū)對移動機器人的需求量較大，且市場增長迅速。而國內(nèi)各家AGV/AMR企業(yè)布局海外，其進入模式主要有以下三種：整體來看，面對廣闊的全球市場，中國AGV/AMR企業(yè)大有可為。但機遇與挑戰(zhàn)并存，在走向海外的過程中，中國AGV/AMR企業(yè)也面臨著技術(shù)創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)問題、市場需求和接受度、競爭壓力、政策環(huán)境和貿(mào)易壁壘等問題，未來，如何更好地發(fā)揮優(yōu)勢、補足短板需要企業(yè)進一步思考。
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